据韩国投行(IB)5月15日消息,私募股权基金MBK Partners正在认真考虑在出售旗下FCCL制造商Nexflex控制权后,仍保留部分股权。
目前,韩国私募股权投资机构Busan Equity Partners(Busan EP)被认为是最积极的竞购方。不过,据悉,MBK Partners正考虑通过再投资方式继续保留第二大股东地位,原因在于其认为Nexflex未来仍具备较大的成长空间。目前,MBK Partners具体将保留多少股权尚未确定。
MBK Partners于2023年以5300亿韩元从Skylake手中收购了Nexflex 100%股权。
市场预计,Nexflex此次交易估值约为9000亿韩元(约合41亿人民币)。
1、其中,Busan EP计划通过收购融资筹集约5500亿韩元,包括:①.优先级收购融资(Senior Acquisition Financing)4000亿韩元;②.夹层融资(Mezzanine)1000亿韩元;③.循环信贷额度(RCF)500亿韩元。
2、剩余约2500亿韩元资金中,预计部分将由上市公司ITEK (半导体测试企业)提供。若MBK Partners选择保留部分股权,预计还将至少再投资1000亿韩元。
因此,业内人士认为,这笔交易能否最终顺利完成,关键仍取决于收购融资能否成功落实。